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四大药企加码乳果糖布局:丹康制药6000吨产能领跑,2024全球市场11.79亿元

丹康制药 广辰药业 宝利士 乳果糖产业 建设项目
原料药情报局
06/03
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近期,多家企业布局乳果糖项目,主要涉及江西丹康制药、湖北广辰药业、保龄宝、湖南宝利士等,具体项目如下。

一、江西丹康制药乳果糖浓溶液生产线技术改造项目

项目拟投资3000万元,项目依托现有主体工程、公用工程及辅助工程,改造原乳果糖浓溶液生产线,淘汰离心机等9台(套)设备,对原产线进行数智化改造,购置冷区控制系统、物料循环系统等47台(套)设备。改造后乳果糖浓溶液生产线年产量由3000吨提升为6000吨。

二、湖北广辰药业乳果糖项目

项目投资2500万,利用公司厂区现有车间新建乳果糖生产线,项目建成后,年产乳果糖2000吨。

三、保龄宝与北京凤礼医药合作,布局乳果糖

截至2025年2月,保龄宝北京凤礼医药关于乳果糖原料药产品的战略合作正在推进中。乳果糖产品正处于国家药监局药审中心的审评阶段,尚未取得审评通过,在获得审评通过后方可作为原料药进行销售,保龄宝目前正在积极准备原料药的审评工作。

四、湖南宝利士绿色智能化原料药及中间线建设项日

项目投资6200万元(其中环保投资2200万元),新建车间一,同时依托中间体车间、科研楼车间,共计8条生产线,扩建32种产品,总产能为1284.44t/a。其中,乳果糖500吨/年。

五、关于乳果糖

乳果糖(Lactulose)是一种人工合成的双糖,由半乳糖与果糖通过β-1,4-糖苷键连接而成。自然界中不存在天然乳果糖,但在加热乳制品(如炼乳)中可微量生成。其核心特性包括:

低吸收性:口服后几乎不被胃和小肠消化,以原型直达结肠;

渗透活性:在结肠被菌群分解为有机酸,降低pH值并升高渗透压,增加粪便含水量和体积;

益生元功能:选择性促进双歧杆菌等益生菌生长,抑制致病菌(如沙门氏菌),调节肠道微生态平衡。

01下游主要应用

医药领域:核心应用市场(占全球需求87.1%),1)便秘治疗:通过渗透作用软化粪便,刺激结肠蠕动,恢复生理排便节律。适用人群:全年龄段(包括婴幼儿、孕妇及老年人),安全性高且无肠道刺激性。2)肝性脑病(PSE)管理:酸化肠道环境,将氨(NH₃)转化为难以吸收的铵离子(NH₄⁺),减少血氨吸收;3)扩展用途:辅助治疗急性胰腺炎、梗阻性黄疸、剖宫产术后排气及痔切除术后恢复;用于代谢性疾病患者(如糖尿病)的血糖调节,但需监控碳水化合物总摄入。

食品与保健品领域:增长最快的细分市场(年增速>25%);1)功能性食品添加剂:主要应用场景婴幼儿奶粉、低热量饮料、乳制品及烘焙食品,提供甜味(甜度为蔗糖的60%)的同时不显著升高血糖,满足低GI食品需求。2)体重管理支持剂:通过延长饱腹感和减少食欲,辅助控制热量摄入;低卡路里特性(约2kcal/g)使其成为代糖优选。3)在益生菌制剂、膳食补充剂中作为基础成分,增强肠道屏障功能;新兴应用:动物饲料添加剂,改善牲畜肠道健康及营养吸收效率。

02市场格局

全球规模:2024年约11.79亿元(人民币),2030年预计达14.43亿元(CAGR3.42%)。

区域特点:北美占主导(35%),因慢性便秘高发(影响约16%成人);中国为增长极(2024-2030年CAGR 8.26%),老龄化与肝病负担驱动需求。

竞争格局:国际巨头雅培(Abbott,占34.4%)、费森尤斯·卡比(FreseniusKabi,23%)垄断原料市场;本土企业丹东康复制药、大连美罗等加速进口替代。

03制剂情况

tyc7111cc太阳成集团数据库显示,2023年乳果糖口服溶液在中国三大终端六大市场(城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心、乡镇卫生院、城市实体药店、网上药店)销售额突破22亿元,在便秘化药品类中稳居首位,且连续多年保持增长。需求驱动因素:老龄化加剧、便秘及肝性脑病患者基数扩大,叠加OTC属性(甲类双跨)和医保乙类目录覆盖(报销比例50%-70%),推动市场放量。

乳果糖口服溶液销售数据
【乳果糖口服溶液】全国医院(全终端)销售额-年度趋势
销售额(亿元)
增长率(%)
【乳果糖口服溶液】全国药店零售额-年度趋势
销售额(亿元)
增长率(%)
【乳果糖口服溶液】全国医院(全终端)销售额-企业分析TOP10
MAH/生产企业
销售额(亿元)
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国内乳果糖浓溶液制剂市场由外资主导、本土追赶的双轨格局构成,短期内外资品牌(雅培、韩美)仍占据超70%份额,但本土企业凭借一致性评价和仿制药批量上市,正快速分食市场。目前已过一致性评价批文达50条,涉及33家企业。

未来3年,随着80余家企业在审产品陆续获批,行业将进入洗牌期,成本控制能力(原料自给)、渠道下沉效率(基层市场)和剂型创新成为竞争关键。

04原料药情况

CDE乳果糖浓溶液登记注册企业有:大连美罗中药厂、北京韩美药业、合肥亿帆生物、宿州亿帆药业、雅培、丹东康复、江苏汉斯通等。

05工艺情况

目前生产乳果糖技术分两种,一种是化学法(工业化主流工艺),优点是一次反应收率高,缺点是生产过程温度高,产生色素较多,下游分离去除成本高;一种是生物法,缺点是一次反应收率略低,催化剂成本略高,优点是反应条件温和。据悉,目前乳果糖化学法成本1.8万/吨,酶法2.1万/吨。

来源:公开资讯、原料药情报局整理

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