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国金研究

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共发布文章：60篇
  • 国金医药袁维｜创新药密集获批，后续关注国采、国谈进展
    专家观点
    同时政策端对创新药的支持持续，叠加海外授权重磅交易不断落地，创新药景气度有望持续。 同时，后期可能的国家医保谈判和集采进程也是投资把握的重要节点。 创新药品： 2025年5月29日，合计有8家中国创新药公司申报的11款创新药（9款国内自主研发创新药）在国内实现首次获批上市。
    国金研究
    2025-06-04
    国金医药 国采 袁维
  • 国金医药袁维丨肿瘤创新药大梳理（三）乳腺癌篇—乘东风启航，国产创新药春芽萌动
    专家观点
    乳腺癌患者基数大催生治疗药物市场空间广。 ①患者多，乳腺癌为全球第二大高发的癌种，据世卫组织（WHO）数据显示，2022年全球乳腺癌新发患者约230万人，占当年新发癌症患者数量的11.5%；②市场大，2023年，在靶向药物CDK4/6抑制剂（91亿美元）和HER2药物（96亿美元）强劲增长的推动下，乳腺癌药物的主要市场销售额总计达281亿美元。 据Nature文献预测，乳腺癌治疗药物市场规模预计将持续增长，2027年有望达到493亿美元，期间CAGR约为15%。
    国金研究
    2025-06-03
    HER2 乳腺癌 国金医药
  • 国金医药袁维丨专题研究：以BD出海关税风险小，看好创新药国际化进程
    专家观点
    美国潜在关税威胁对我国创新药影响小。 原本全球药品贸易近乎零关税，据WTO官网显示，1994 年《药品贸易协定》取消大量药品及其用于生产这些商品的物质的关税和其他关税和费用，将它们永久地约束在免税水平，加拿大、欧盟、日本、澳门（中国）、挪威、瑞士、英国和美国等之前已加入本协议。 关税虽未完全落地，但后续依旧存在不确定性。
    国金研究
    2025-04-17
    和美 国金医药 袁维
  • 国金医药袁维丨医药回调是重大机遇，创新药是主线，左侧板块反转为辅
    专家观点
    但我们认为，A股和港股创新药回调是宝贵机会，原因在于：。 1）中国创新药进口逆差较大：我国西成药和生化药进口金额远大于出口金额；。 药品板块：随着中国科技实力的全球认知提升，中国药企创新实力及其成长空间也开始被资本市场重新关注。
    国金研究
    2025-04-15
    国金医药 袁维
  • 国金医药袁维丨从第一三共ADC药物商业成功看国内ADC投资映射
    专家观点
    海外ADC（抗体偶联药物）龙头第一三共商业化屡获成功，为国内ADC药物投资提供有力参考。 第一三共HER2 ADC药物德曲妥珠单抗（ENHERTU）已在全球60多个国家获批用于治疗乳腺癌、胃癌、非小细胞肺癌等多个适应症，截至2025年初累计已获得19项NCCN指南推荐。 国内方面，科伦博泰、恒瑞医药等多家企业HER2 ADC产品开发进度紧随其后，疗效及适应症布局亮点频出，未来商业化潜力值得重点关注，研究第一三共的成功路径将为国内企业的投资把握提供有力参考。
    国金研究
    2025-03-10
    联药 第一三共 ADC药物
  • 国金医药袁维丨金域医学深度：国内ICL领航者，边际向好否极泰来
    专家观点
    行业渗透率提升空间广阔，龙头有望持续领跑。 行业端：据沙利文数据，我国ICL（Independent Clinical Laboratory）行业渗透率不及10%，远低于发达国家（如日本60%），行业渗透率未来仍有较大提升空间。 截至24H1公司合计拥有49家自建实验室及超750家合作共建实验室，提供检验项目超4000项。
    国金研究
    2025-02-28
    袁维
  • 医药袁维丨先健科技港股公司深度研究：心血管器械布局丰富，创新引领增长
    公司动态
    管线丰富的创新医疗器械企业，专注心脑血管介入研发。 公司秉承“创新”+“国际化”的发展战略，主要在售产品的市场份额长期处于国内领先地位。 主动脉三大创新产品组合获批在即，形成全方位介入解决方案。
    国金研究
    2025-01-03
    心血管器械
  • 医药袁维丨上海医药公司点评：拟控股上海和黄药业，中药板块再夯实
    专家观点
    2025年1月1日，公司公告，上海和黄药业由上海医药全资子公司上药药材与和黄医药合资设立，双方各持股50%；上海医药拟联合上海金浦健服指定主体，共同收购和黄医药持有的上海和黄药业股权。 工业端再发力，中药大品种、学术与下沉与国际化能力将获进一步夯实。 （1）中药，是公司医药工业的重要构成。
    国金研究
    2025-01-03
    上海和黄药业 中药 医药袁维
  • 医药袁维丨羚锐制药公司深度研究：改革成效明显，中药贴膏龙头阔步向前
    公司动态
    2024年前三季度，公司实现营收27.6亿元，同比+10%；归母净利润5.7亿元，同比+23%。 管理进取：公司先后于2012年、2018年两次进行销售改革。 第二次改革后，降本增效效果显著，销售费用率由2018年的51.5%降至2024三季度末的44.4%，减少约7pct。
    国金研究
    2024-12-31
    中药贴膏 医药袁维
  • 医药袁维丨时代天使公司深度研究：隐形矫治龙头，出海打开成长空间
    公司动态
    隐形矫治行业集“医疗+科技+消费”于一体，厂家需要做到在产品和各项服务流程环节都拔得头筹。 公司在先发优势下国内业务已经形成正循环，市占率占据绝对优势，我们认为未来先发优势将持续赋能行业领跑者。 海外市场：欧洲快速上量，其他区域增长趋势良好。
    国金研究
    2024-12-31
    袁维