荣昌生物(688331.SH/09995.HK)发布公告，2025年5月22日（开市时间前），公司与摩根士丹利及华泰国际等配售代理订立了配售协议，根据配售协议所列条款并在配售协议所列条件的规限下，公司同意按配售价发行配售股份，而配售代理已分别单独同意作为公司的代理，按尽力基准促使承配人按配售价购买配售股份。配售股份将根据一般授权配发及发行，以每股配售股份42.44港元的价格，向不少于六名承配人配售合共1900万股配售股份。
根据配售协议条款及条件，公司将发行19,000,000股新H股。配售股份约占现有已发行H股189,581,239股的10.02%，以及本公告日已发行股份总数的3.49%。假设从本公告日期起至配售完成期间，本公司已发行股本除配售股份外无其他变动，配售股份约占经扩大后已发行H股的9.11%，以及扩大后已发行股份总数的3.37%。假设所有配售股份已获全数配售，配售所得款项总额预计约为8.06亿港元，扣除佣金及估计开支后，配售所得款净额预计约为7.96亿港元。
本次配售将增强公司推进研发能力及业务扩展计划的实力。拟将配售所得净额用于核心产品泰它西普（RC18）的核心适应症拓展，如重症肌无力、膜性肾病及其他一般企业用途。
编辑 | 春媛
RC28 | RC88 | RC148 | RC278
2025-06-08
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