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大转向？“宁王”放弃一道，洽购光伏组件TOP4？

光伏组件
2024/10/06
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来源丨预见能源
最近几天，光伏业内又有了新的爆炸性传闻。
有自媒体发文称，此前传闻的“电池霸主”宁德时代欲收购一道新能源，因价格问题没有谈拢，谈判进展暂时搁置。
此外，有消息称，“宁王”目前正在与隆基、晶科、晶澳、天合四大组件厂中的其中一家进行密切洽谈，或将收购或入股该光伏组件企业。

“半年投了16家子公司”
此前，9月9日，据晚点LatePost消息，宁德时代正寻求收购光伏组件及光伏电池片公司，目前正与光伏组件制造商一道新能源洽谈收购。双方正在就收购价格等关键条款进行磋商。不过，截至目前包括宁德时代、一道新能皆未对此消息作出正面回应。
多位知情人士称，接洽一道前，宁德时代还曾试图以40亿元人民币收购另一家光伏组件制造商润阳股份 51% 的股份。润阳是全球第五大光伏电池片制造商。
9月20日消息，一道新能董事长刘勇拟回购两上市公司所持股份 并转让给神秘最终收购方，9月19日晚间，豪尔赛披露公告，拟将公司所持的一道新能源科技股份有限公司0.71%股权转让予刘勇，刘勇会将标的股权出售给标的公司控股权收购方。
永福股份也于同日发布公告，公司拟将所持有的一道新能1.1594%股权转让给一道新能实际控制人刘勇。刘勇同意进行回购，并拟将标的股权出售给最终收购方。
不过，多位业内人士表示，直接收购前四大组件企业的可能性不大。
“光伏现在同质化非常严重，组件前十名的产品没有区别，就是在布渠道，看谁渠道厉害。”一位熟悉宁德时代的人士向「预见能源」表示，光伏组件头部企业都太大了，“宁王很难吞下”，而且，“不管是谁，后面两年都会持续亏损，现在买陪着亏，何必呢？”
“不大可能。”另一位头部光伏企业高管也对“宁王”收购组件龙头的持否定的态度。
业内人士表示，近期市场上之所以一波又一波在传宁王要投资光伏组件企业、并购光伏公司主要还是“宁王”“手里有钱”，也一直在做与光伏有关的事情，而且它的储能电池确实也能与光伏业务并驾齐驱，一同开拓海内外市场，形成光储充的联动效应。
财报数据显示，宁德时代上半年“销售商品、提供劳务收到的现金”超过2100亿，税收返还56亿以上，经营活动净现金高达447亿元。同时，宁德时代该企业期末现金及现金等价物余额高达2271亿，货币资金2550亿。同期投资所支付的资金为219亿。
此外，宁德在上半年投了不少子公司，公开数据显示有16个，其中时代绿色能源有限公司下属含有24家子公司。

宁王会“牵手”隆基吗？
不过，上述受访的业内人士同时表示，虽然宁德未必会真的全资购买某家光伏企业，但入股其中某一家，并进行合营或者联营，“是有可能的”。
“我认为宁德时代有可能选隆基。”前述熟悉宁德时代的人士表示，“宁德时代和隆基在基因里比较相似，两边的市场渠道也能互补，按照宁德时代投资未来的秉性，肯定不会投现在的Topcon。”
目前而言，组件TOP4中，晶科刚刚凭借对N型TOPCon电池的押注，夺得光伏组件老大的交椅，目前士气正旺，对外合作的意愿应该不强。况且无论收购还是入股，代价也会很大，晶科的市值达到670多亿。
天合光能的可能性也不大，天合的储能电芯是和鹏辉合作的，而且天合也在力推光储充一体化业务，储能业务处于扩张阶段。
TOP4中市值最小的晶澳科技目前的市值在370亿左右，此前最高达到过1800多亿。此外，晶澳在光伏组件业务中最专一，有少量的储能业务，用的都是用宁德时代的电芯，和宁德时代此前也一直有战略合作。不过，晶澳现在正在做“一体两翼”业务，包括智慧电站、光伏辅材等等，其储能板块也在着力打造。
当前，隆基绿能的市值在千亿左右徘徊，此前也曾把溧阳乐叶光伏电站卖给宁德时代。
2024年6月，宁德时代子公司时代绿能接连收购了主要建设小型光伏电站的溧阳乐叶和光伏生产设备制造商西甲能源，对两家公司 100% 控股。其中溧阳乐叶原为光伏巨头隆基绿能子公司。
公开组资料显示，溧阳乐叶光伏能源有限公司成立于2016年12月，注册资本2300万元，经营范围为分布式光伏电站项目的建设、开发、设计，分布式光伏系统设备的销售、维护、售后服务，合同能源管理，太阳能电池、组件及相关电子产品的销售，电力工程施工。

到底是“宁王”收购还入股，还是其他方式切入光伏行业，甚至仅仅只是虚晃一枪，目前还无法下定论。我们能做的是只有静待最后的结果浮出水面。

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