外资估计Sunlenca的峰值销售大约在30~40亿美元。

是不是听着觉得有点少？为啥Biktarvy都能卖上百亿，Lenacapavir这么牛批，峰值预期才几十亿？

因为Biktarvy是复方，有1L疗法适应症。

而Lenacapavir目前是以单药上市的，作为add-on。而且目前管线中没有看到1L治疗的临床布局，都是比较难治的或者PREP预防。

那PREP的市场到底有多大？根据GSK的估计到2031年可能50亿。

具体流行病学数据如下：

我在想，抗病毒药会不会和抗生素一样，因为考虑耐药性而尽可能不给患一次下猛药？因为即便加上lenacapavir这个新的capsid机制，也不太可能治愈。HIV慢病化虽然给患者延长了生命周期，也给病毒留出了足够时间进化出耐药的机制（今日Sunlenca就是昨日Biktarvy）。所以HIV药物研发的重点在于：1）在没有下一个潜在靶点出现之前，能用一个药维持的，绝不多用第二个（留一手）；2）加速开发治愈疗法，一击即中，一招致命，不给病毒进化的时间。

依从性对于HIV的疗效很很很很很很重要。

但如果依从性要靠针剂+专业医护人员注射的话，一定程度上又牺牲了便捷性。所以最理想的状态是口服长效药。

研发一款口服长效药听起来就不是一件容易的事，要不减肥药领域早就搞出来了，这HIV药物还是小分子....

但Gilead还真的有....比如Lenacapavir，口服半衰期10~12天，相比之下口服司美6天左右（做个参考）。

再比如这个GS1720....

是个一周吃一次的小分子INSTI：

临床1期疗效数据肯定是符合预期的啦....

另一方面，公司的治愈性项目也提上日程了，建议反复阅读这篇：Gilead: HIV治愈3部曲。

而我担心的是，HIV真能治愈的话，是不是Gilead又赚不到钱了？HIV这种病一旦有重大突破，可能公司就又不得不“必须造福全人类，为社会做贡献，等等等等”。然后或许在某些地区被取消市场独占权等等......参考HCV，利好社会/百姓，利空公司。